近日重磅连连，新能源的利好一个接一个。26日国务院出台的《2030年前碳达峰行动方案》提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，预计2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具要达到40%左右，即1000万辆左右。

　　新能源仍是全球资本市场最火爆的赛道，面对这场新能源的大潮，全新能源仍为市场主线，比亚迪、宁德时代开盘创出历史新高后，高位震荡。对于特斯拉来说，周一是个具有里程碑意义的日子。这家汽车制造商的股价首次超过1000美元，终于加入了“万亿市值俱乐部”。

　　此前汽车租赁公司赫兹(Hertz)表示，已向其订购10万辆特斯拉电动车，作为其车队电动化的第一步。继特斯拉市值突破万亿美元后，宁德时代也释放重磅信号......新能源火热大潮在即，沙特发布“沙特阿拉伯2030愿景”计划，将非石油能源的出口占GDP比重从16%提高到50%。

　　10月24日中央、国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，时隔两天，26日国务院紧锣密鼓地出台了《2030年前碳达峰行动方案》，方案明确要求各地区、各领域、各行业加快实现生产生活方式绿色变革，推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上，确保如期实现2030年前碳达峰目标。可以预见的是，未来10年节能减排、低碳生活将成为全民生产生活的主旋律、关键词。

　　抢占发展制高点，新能源领域再迎利好，加速浪潮势不可挡。《方案》同时提出推动运输工具装备低碳转型，积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。这里将梳理总结出关键性的15点供大家阅览。

　　到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。

　　到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。

　　加快煤炭减量步伐，“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少。

　　推动重点用煤行业减煤限煤。大力推动煤炭清洁利用，合理划定禁止散烧区域，多措并举、积极有序推进散煤替代，逐步减少直至禁止煤炭散烧。

　　全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。

　　推动金沙江上游、澜沧江上游、雅砻江中游、黄河上游等已纳入规划、符合生态保护要求的水电项目开工建设，推进雅鲁藏布江下游水电开发，推动小水电绿色发展。推动西南地区水电与风电、太阳能发电协同互补。

　　加大核电标准化、自主化力度，加快关键技术装备攻关，培育高端核电装备制造产业集群。实行最严格的安全标准和最严格的监管，持续提升核安全监管能力。

　　保持石油消费处于合理区间，逐步调整汽油消费规模，大力推进先进生物液体燃料、可持续航空燃料等替代传统燃油，提升终端燃油产品能效。加快推进页岩气、煤层气、致密油（气）等非常规油气资源规模化开发。合理引导工业用气和化工原料用气。支持车船使用液化天然气作为燃料。

　　积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统。

　　到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。到2030年，抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右，省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。

　　促进钢铁行业结构优化和清洁能源替代，大力推进非高炉炼铁技术示范，提升废钢资源回收利用水平，推行全废钢电炉工艺。推广先进适用技术，深挖节能降碳潜力，鼓励钢化联产，探索开展氢冶金、二氧化碳捕集利用一体化等试点示范，推动低品位余热供暖发展。

　　推进清洁能源替代，提高水电、风电、太阳能发电等应用比重。加快再生有色金属产业发展，完善废弃有色金属资源回收、分选和加工网络，提高再生有色金属产量。

　　因地制宜利用风能、太阳能等可再生能源，逐步提高电力、天然气应用比重。鼓励建材企业使用粉煤灰、工业废渣、尾矿渣等作为原料或水泥混合材。加快推进绿色建材产品认证和应用推广，加强新型胶凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材产品研发应用。

　　引导企业转变用能方式，鼓励以电力、天然气等替代煤炭。调整原料结构，控制新增原料用煤，拓展富氢原料进口来源，推动石化化工原料轻质化。到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，主要产品产能利用率提升至80%以上。

　　积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。

　　大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，提升铁路系统电气化水平。提升机场运行电动化智能化水平，发展新能源航空器。

　　到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右，国家铁路单位换算周转量综合能耗比2020年下降10%。陆路交通运输石油消费力争2030年前达到峰值。

　　有序推进充电桩、配套电网、加注（气）站、加氢站等基础设施建设，提升城市公共交通基础设施水平。到2030年，民用运输机场场内车辆装备等力争全面实现电动化。

　　坚持全国一盘棋，不抢跑，科学制定本地区碳达峰行动方案，提出符合实际、切实可行的碳达峰时间表、路线图、施工图，避免“一刀切”限电限产或运动式“减碳”。各地区碳达峰行动方案经碳达峰碳中和工作领导小组综合平衡、审核通过后，由地方自行印发实施。

　　大力发展绿色贷款、绿色股权、绿色债券、绿色保险、绿色基金等金融工具，设立碳减排支持工具，引导金融机构为绿色低碳项目提供长期限、低成本资金，鼓励开发性政策性金融机构按照市场化法治化原则为碳达峰行动提供长期稳定融资支持。

　　拓展绿色债券市场的深度和广度，支持符合条件的绿色企业上市融资、挂牌融资和再融资。研究设立国家低碳转型基金，支持传统产业和资源富集地区绿色转型。鼓励社会资本以市场化方式设立绿色低碳产业投资基金。

　　此外，储能、光伏、风电，是确定性最好的成长性赛道。目前化石能源用量比例在电力领域仍然是主要的碳排放来源之一，新能源替代是实现碳中和的根本，也是未来几十年间最核心的发展主题。国务院印发2030年前碳达峰行动方案，电动车、储能成长确定。

　　首先光伏：短期博弈不改长期高增。在双碳目标的最高指引下，光伏的增长确定性毋庸置疑。整县推进（676县约 100GW）+大基地项目（已开工风光项目合计逾 100GW）保障需求极高的景气度。在未来 2-3 年供给瓶颈突破、储能快速跟进的背景下，光伏装机大有超预期的可能性。

　　其次风电：大型化加速降本，保障双碳进程实现。大基地、分散式与新老替换进一步奠定十四五风电装机基础，贡献 200-230GW 装机在今后实现非征途漫漫。考虑到海上风电与其他项目，保守预计十四五期间风电年均新增装机中枢为 50-65GW，预计 2021 年国内新增风电装机 40GW，2025 年新增 80-90GW，年均复合增速超过 20%。

　　在之储能：国内市场也进入实质性发展期。储能是实现高比例新能源接入后,电力系统保持安全稳定运行的必然选择。现阶段储能以抽蓄、电化学为主，尤其随着电池材料与工艺进步、循环寿命提升，储能项目成本大幅优化，叠加峰谷电价机制调整以及电力辅助服务市场的完善，经济性将迎来明显改观，行业进入实质性发展。

　　更重要的是，中国经济的结构不断优化将给未来经济发展提供更多“后劲”。前三季度，服务业对经济增长的贡献率达到54.2%，比上半年增加1.2个百分点。制造业占比也在提高，特别是高技术制造业表现尤为突出。前三季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长20.1%。同时，消费对经济增长的贡献率也在上升。前三季度，最终消费贡献率达64.8%，比上半年提高3.1个百分点。不管从产业结构看还是需求结构看，中国经济发展的质量都在不断提升，发展的动力将更加强劲。

　　毋庸置疑，新能源仍是全球资本市场最火爆的赛道。面对全球电动车的狂潮太诱人，见此利好，全球“石油大亨”——沙特阿拉伯似乎坐不住了，决定全面推进电动汽车计划。

　　根据消息显示，沙特政府已经设定了电动汽车目标：预计到2030年，首都利雅得的电动汽车数量占比至少达到30%。沙特表示，其他地区也将跟随首都的步伐实施汽车电动化，但未给出具体措施。那么，中间杀出这么一个沙特举动，如此大刀阔斧的动作，着实让市场有些迷。“石油大亨”要推广电动车？只能说全球电动车的革命依仗于新能源的风光“无限”，着实太“香”了......

　　面对这场全球的能源革命，沙特已经感受到了危机感，正在努力进行能源转型。据沙特发布“沙特阿拉伯2030愿景”显示，计划将非石油能源的出口占GDP比重从16%提高到50%。作为全球石油储备最丰富的国家，91号汽油在2020年的平均价格仅有36美分/升（约合人民币2.3元/升），燃油车的优势非常明显，沙特当地的油价几乎是全球最便宜的，这也使得当地的电动车占比一直非常低。在COP26格拉斯哥气候峰会和罗马G20领导人会议开幕前夕，沙特王储萨勒曼宣布，沙特阿拉伯承诺，到2060年将净碳排放量降至零，同时也将保持其作为石油和天然气主要生产国的地位。

　　其实，沙特并未缺席这一场全球电动车大潮。目前，在美股上市的电动车新兴巨头——路西德汽车（Lucid Motors）背后最大的股东，正是沙特主权财富基金，最高持股比例一度超过67%，后续合并稀释至49.25%。今年7月26日，Lucid Motors通过SPAC(特殊目的收购公司)成功登陆美国纳斯达克，以最新收盘价26.85美元计算，Lucid Motors的总市值已达到435亿美元（约合人民币2775亿元），沙特主权财富基金的持股市值超过214亿美元。这笔电动车领域的投资，让沙特主权财富基金赚得盆满钵满。

　　与此同时，沙特阿拉伯正在西北部未来新城Neom建设一座耗资50亿美元的氢能工厂，计划利用当地优越的太阳能、风能生产氢气，预计2025年将交付运行，或将成为世界上最大的绿色氢气制造厂。由于沙特有着得天独厚的优势，稳定的阳光和风能，使得沙特制造氢气的成本可达到全球最低1.5美元每千克。在对比其他欧美各国，现状确是大相径庭。除了太阳能制绿氢，沙特庞大的天然气储量还能使其能够生产蓝氢，沙特计划投资1100亿美元开发蓝氢等对绿色能源转型至关重要的燃料。、

　　一笔最成功的投资，壕赚1200亿？这笔交易，有资金的，有产业的，有背景的，换做谁都会力挽狂澜吧。

　　全球绿色转型势不可挡，新能源车销售量大爆发，全球龙头特斯拉的市值更是在本周一首次突破了万亿美元。根据消息显示，10月25日，美国电动车龙头—特斯拉一夜暴涨12.66%，股价盘中创出1045美元的新高，总市值突破10000亿美元，超过包括大众、通用、福特、本田等在内11家传统汽车巨头的市值总和，成为首家市值超万亿美元的车企，更是跻身美股市值TOP5的行列。

　　汽车租赁公司赫兹（Hertz）计划在2022年底前订购10万辆汽车以建立其电动汽车租赁车队，这笔交易将为特斯拉带来42亿美元的收入，是有史以来最大的电动汽车采购。特斯拉周一市值突破1万亿美元。强劲的欧洲销量和分析师看涨进一步提振了特斯拉的股价。根据数据显示，前三季度特斯拉在中国区实现营收90.15亿美元，约占其全球收入比例达25%，仅次于美国成为特斯拉第二大市场。特斯拉第三季度的销量猛增了约70%，尽管全球汽车产量下降了约五分之一。除此之外，特斯拉销量上周创下历史新高，超过华尔街预期，连续第九个季度实现盈利。

　　特斯拉市值破万亿美元，离不开一系列利好消息的助力。首先是，暴涨前夕，成功斩获了一笔10万辆电动汽车的订单，总金额高达42亿美元，是电动汽车有史以来最大一笔交易；其次是，特斯拉三季度的净利润、营业利润和毛利均达到了有史以来最高水平；另外，特斯拉在中国市场的订单、营收均取得了高速增长。这无疑是特斯拉发展历程中一个里程碑式的时间点，马斯克发推特惊呼：“疯狂的万亿时刻”。

　　不过，在如此巨幕雄伟暴涨产业的背后，可以窥见的是大佬宁德时代的“吃香时刻”。因为几乎任何一家电动车厂商都无法绕过宁德时代，特斯拉、戴姆勒、宝马、大众、丰田、本田、现代等海外知名品牌均是其客户，而在国内市场，宁德时代同样为上汽、一汽、吉利、宇通、北汽博乐体育、蔚来、小鹏等车企配套动力电池产品。2020年工信部公布的新能源车型有效目录共6800余款车型，其中由宁德时代配套动力电池的有3400余款车型，占比高达50%左右，是配套车型最多的动力电池厂商。

　　面对滚滚而来的新能源大潮，宁德时代对未来的业绩预期仍较为乐观。10月26晚间，宁德时代披露的激励计划显示，对部分中层管理人员授予股票期权设定了4个业绩考核目标，分别为：2021年营业收入值不低于1050亿元；2021-2022年两年的累计营业收入值不低于2400亿元；2021-2023年三年的累计营业收入值不低于4100亿元；2021-2024年四年的累计营业收入值不低于6200亿元。

　　反应到二级市场，10月26日开盘，宁德时代再度创出历史新高640.96元/股，总市值一度接近1.5万亿元，但随后股价有所回落，当日股价报收597.99元。

　　新能源汽车超出预期的增长，惊动了新能源气势水涨船高，随着局势的不断演化，动力电池也坐不住了。新能源汽车电池供应面临考验，尽管电池企业正在马不停蹄地扩产，但是存在于供给端原材料的压力也随之即来。目前动力电池产业的涨价预期不断发酵。10月26日，网传的一份比亚迪电池价格上调联络函称，由于锂电池原材料不断上涨，2021年11月1日起，公司上调C08M等电池产品单价，含税价格在现行的瓦时（Wh）单价基础上，统一上涨不低于20%。除了比亚迪以外，其他多家动力电池制造商业也陆续发布了涨价通知或透露出涨价意愿。

　　以纯电动汽车最常用的锂电池为例，锂电池原材料主要有正负极材料、电解液及隔膜等，而正极材料和电解液是锂电池的关键原材料，其中包含碳酸锂、氢氧化锂等。但事实上，中国是锂盐加工大国，但锂资源却依赖进口，2019年，国内利用自身锂资源加工的基础锂盐近6.5万吨，其余基本依赖进口。随着锂资源以及其他贵金属的越发珍贵，原材料供应不及，导致成本进一步拉升，甚至拉大了“电池荒”的缺口。

　　原材料疯涨，电池成本也在水涨船高。据相关研究机构测算，原材料价格上涨导致动力锂电池理论成本涨幅超过30%。这让看起来赚得“盆满钵满”的动力电池厂商，实际经受着盈利空间被挤压的风险。今年上半年，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等不同电池企业皆出现了毛利率下滑的情况。新能源汽车正处于繁荣阶段，无论车企还是电池厂商，博乐体育都不甘因为电池而掉链子。可以推算，如果原材料价格仍然高居不下，不排除电池成本进一步提升的可能。

　　9月29日，加拿大锂盐商千禧锂业宣布，宁德时代同意以3.77亿加元（约合19.6亿元）的价格收购该公司，同时终止此前与赣锋锂业方面达成的收购合作协议。这是宁德时代与赣锋锂业进行了长达两月的拉锯战后“截胡”得来的成果。宁德时代之外，亿纬锂能也于今年初入股了全球最大的钴冶炼龙头华友钴业，间接持股刚果（金）多座金矿。

　　除了电池上做出相应动作外，车企也未雨绸缪。此前，宝马、大众就已经入股国内多家原材料供应商。例如，大众曾牵手赣锋锂业，以保障未来十年的锂化工产品的供应。此外，宝马也表示，正在通过创新技术减少对稀有原材料的使用，其第五代动力电池的电芯正极材料中钴含量降低到不足10%，并将再利用镍材料的使用量提高了50%，第五代eDrive电力驱动系统不再使用稀土。

　　对于成本问题，在2021世界新能源汽车大会上，工信部副部长辛国斌曾表示，目前中国新能源成本依然偏高，电动车关键部件动力电池面临锂、钴、镍等矿产资源保障和价格上涨的压力，工信部将与相关部门一起加快统筹，提高保障能力。

　　全球来看，新能源车渗透率提高将是确定性的趋势，且速度可能会比预期的更快。各国政策支持是动力之一，例如英国2030年将禁止销售燃油车，加拿大则是2035年。10月26日，中国公布的碳达峰行动方案提出，到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例将达到40%左右。

　　在碳中和目标的推动下，即便有去年高基数和芯片短缺的影响，国内新能源车销量仍维持高增长。乘联会数据显示，今年1～9月新能源车零售销量达到了182万辆，去年同期为60万辆，同比增长203%，大超市场预期。除了A00级继续成为销量担当，A级和B级市场份额均有明显抬升，10万～20万元价格区间或将成为电动车企下个发起总攻的细分市场。

　　就渗透率角度而言，2021年1～9月欧洲电动化累计渗透率为18.1%，中国同期渗透率为12.6%。目前渗透率在逐月加速，尤其在9月份提升较快，当然这有燃油车缺芯的影响，但有利好的是，电动车渗透率的曲线基本跟智能手机一致，预期将继续呈现加速的状态。可以预测的是，中国造车新势力加速发展，国际巨头都想在中国市场分一杯羹，未来的竞争也会越发激烈。

　　种种迹象正在表明，全球新能源汽车的大潮正在加速。根据中国汽车协会公布的数据显示，今年9月，中国新能源乘用车的渗透率已接近20%，达到19.5%。新能源汽车产销分别完成35.3万辆和35.7万辆，同比均增长1.5倍。仅今年半年，国内新注册登记新能源汽车就达110.3万辆，同比增长234.9%，创历史新高。1-9月份，中国新能源汽车产销量分别达216.6万辆、215.7万辆，同比分别增长180%、190%，已提前完成了去年全年的产销目标。

　　早在去年11月，中国已发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》，明确提出，2025年我国新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右。美国拜登政府也早已重拾了新能源计划，规划2026年美国的电动汽车份额将达到25%，电动汽车年销量将达到400万辆。另外，包括英国、荷兰、加拿大、法国、西班牙、日本等国家或地区将先后在2030年-2040年禁售燃油车，挪威禁售燃油车的时间点最早，将在2025年实行。此外，欧洲汽车制造商协会（ACEA）最新发布的数据显示，2021年第三季度，欧盟新车销量中，近五分之一为电动汽车，销量持续飙升，而燃油汽车销量则大幅下滑。

　　值得一提的是，这一次全球新能源汽车大潮，中国将不再缺席，甚至已经取得了先发优势。在电动汽车整车制造领域，国产汽车厂商已具备了一定的规模优势，而在电动汽车最重要的三大件：电池、电机、电控，中国也都有重量级选手。未来已来，大局既定，让我们拭目以待！

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